流程诊断与方案
适合需求还没有整理清楚，但已经有真实样本、重复动作和负责人。
- 先看样本、角色、字段、判断规则
- 交付流程边界、字段口径、试点范围
动作
一件每天重复、容易漏掉的事
样本
几条真实数据、截图或表格
工具
当前用的飞书、表格或后台
验收
谁确认结果，怎样算跑通
服务方向
先判断问题类型，
再选择落地入口。
不用先确定工具。先看重复动作发生在哪个环节，再对应到流程诊断、自动化原型、飞书表格集成或私域运营闭环。
先看问题
重复动作在哪里消耗人
再选入口
诊断 / 原型 / 集成 / 闭环
最后验收
能跑、能查、能交接、能维护
典型场景
三类高频场景，对应三种落地入口。
先找到最像你的场景，再按样本进入服务页。每个场景只看来源、处理和验收三件事，避免一开始就做大而全。
01
获客与跟进
线索雷达和员工回传闭环
把评论区、表单、社群或私信线索沉淀到统一表格，按规则做初筛分级，员工跟进后再回传结果，方便复盘每条线索的处理状态。
来源
评论区 / 表单 / 社群
处理
初筛分级 / 分配提醒
验收
员工回传 / 复盘口径
线索表
分级规则
回传模板
建议入口
私域运营闭环
看私域闭环怎么做
02
内部协作
飞书流程和 AI 助手
围绕审批、提醒、资料查询、日报周报、任务分发等日常动作，搭建可追踪的自动化流程，让员工少切系统，管理者能看到状态。
来源
审批 / 资料 / 日报
处理
机器人 / 权限 / 日志
验收
可追踪流程 / 异常记录
机器人
权限配置
日志追踪
建议入口
飞书与表格集成
看合作流程
03
经营复盘
数据看板和异常提醒
把分散在表格、系统、员工反馈里的关键数据汇总成看板，补上异常提醒和周期复盘，避免业务只靠聊天记录和临时记忆推动。
来源
表格 / 系统 / 员工反馈
处理
指标口径 / 异常提醒
验收
周期复盘 / 下一步记录
经营看板
异常提醒
复盘口径
建议入口
自动化原型落地
看验收口径
开工判断
能验收的流程，才值得系统化。
自动化不是为了炫技。只有流程真实发生、重复足够高、结果能验收，才值得把它做成系统。
稳定发生、重复足够高、结果能验收，才值得系统化。
- 业务已稳定 每天或每周都在发生，不是临时拍脑袋的新流程。
- 重复足够高 人工处理已经消耗时间，且容易漏跟、错填、忘记复盘。
- 结果能验收 能用样本数据判断输入、输出、异常和人工确认点是否正确。
业务还没跑通，只想先做一个高级系统。
如果业务还没跑通、字段没人认、结果没人验收，先不要急着自动化。那会把混乱放大，不会把问题解决。
一组真实样本，比十页需求更有用。
- 样本
- 真实表格、评论、消息、客户记录或审批记录
- 权限
- 测试账号、飞书应用、浏览器登录态或接口权限
- 负责人
- 能确认规则、反馈结果、拍板验收的人
交付路径
从样本到上线，只保留一条推进路径。
不把交付拆成一堆看起来专业的材料。每一步只确认当前必须确认的事，同时留下后续能接手的底稿。
诊断底稿
先把目标、角色、输入输出、人工确认点和不做范围写清楚。
- 输入
- 当前流程 / 样本数据
- 留下
- 字段口径 / 试点范围
最小原型
用真实样本跑通关键链路，先验证效率、判断质量和异常分支。
- 输入
- 测试账号 / 规则反馈
- 留下
- 可试用原型 / 问题清单
上线验收
接入正式权限和使用名单，按输入、输出、异常、日志逐项检查。
- 输入
- 正式权限 / 使用名单
- 留下
- 验收清单 / 回退方式
运维交接
把启动方式、账号边界、日志位置、异常处理和后续迭代记录交清楚。
- 输入
- 使用记录 / 异常反馈
- 留下
- 运维说明 / 迭代记录
合作边界
先判断能不能做，再决定怎么做。
不是所有流程都适合自动化。开工前先确认样本、权限、验收和风险边界，能做就给推进切口，不适合就直接说明原因。
适合推进
流程已经稳定发生，有真实样本，结果能被负责人判断对错。
需要配合
提供当前流程、样本数据、测试权限，以及能拍板验收的人。
保留确认
客户触达、财务、发布、批量操作等关键动作保留确认或回退路径。
不承接
不承接绕平台风控、违规采集、刷量、虚假宣传和骚扰用户需求。
判断结果
能做：给切口、资料清单和验收口径。不适合：直接说明卡在哪里。
发一个真实场景
联系合作
发一个真实样本，比写十页方案更快。
不用整理完整方案。把当前怎么做、哪里重复、想得到什么结果说清楚，我先判断该不该做、从哪一个最小闭环开始。
01
先判断
这件事是否值得系统化，是否具备真实样本和验收条件。
02
再列清单
需要补哪些样本、截图、账号权限、字段口径或流程说明。
03
最后定验收
第一轮结果怎么判断算可用，先写清楚再动手。
需求诊断模板
复制后贴到邮件里。能附样本表、截图、飞书流程或后台页面最好。
项目需求诊断 1. 想省掉的重复动作： 2. 现在怎么处理： 3. 使用工具或平台： 4. 是否有样本数据/截图： 5. 期望系统输出： 6. 谁负责确认验收：
邮件客户端打不开时，复制邮箱 titanxfuture@gmail.com，把上面的模板贴过去即可。